2021年全球商用飛機(jī)呈現(xiàn)出不同的細(xì)分市場(chǎng)走勢(shì)，疫情對(duì)寬體干線飛機(jī)市場(chǎng)造成沉重打擊，但窄體干線飛機(jī)市場(chǎng)的復(fù)蘇反映出民機(jī)市場(chǎng)的巨大潛力。在客機(jī)市場(chǎng)緩慢恢復(fù)的同時(shí)，全球貨機(jī)市場(chǎng)新簽訂單創(chuàng)新高。對(duì)我國(guó)民機(jī)產(chǎn)業(yè)來說，未來如何更好地把握機(jī)遇，值得深思。
2021年，全球新冠疫情持續(xù)蔓延，寬體干線飛機(jī)市場(chǎng)依舊疲軟，但部分國(guó)家和地區(qū)波音737Max的復(fù)飛帶動(dòng)窄體干線飛機(jī)市場(chǎng)迎來大幅反彈，也為全球商用飛機(jī)市場(chǎng)發(fā)展注入了動(dòng)力。根據(jù)Cirium數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)顯示，2021年全球商用飛機(jī)交付量達(dá)到1034架，同比增長(zhǎng)28.6%；新增確認(rèn)訂單1647架，約為2020年的2.7倍。

2021年市場(chǎng)回顧

1.波音737Max逐漸走出困境，全球窄體機(jī)市場(chǎng)快速復(fù)蘇
全球窄體干線機(jī)市場(chǎng)快速復(fù)蘇，交付量超越2019年。2021年全球窄體客機(jī)共交付794架，同比增長(zhǎng)52%，已超過疫情前2019年的交付量，但與波音737Max停飛前窄體機(jī)市場(chǎng)全球年交付1000架以上的規(guī)模相比還存在一定差距。
波音737Max在多國(guó)獲批復(fù)飛，年交付量達(dá)到245架。過去兩年，由于波音737Max全球停飛，波音遭遇了前所未有的危機(jī)。窄體干線飛機(jī)一直是波音空客爭(zhēng)奪的主要市場(chǎng)，波音737Max作為波音在該細(xì)分市場(chǎng)的主力機(jī)型，實(shí)現(xiàn)復(fù)飛對(duì)波音意義重大。由于波音在停飛期間積壓了大量的飛機(jī)庫存，2021年波音737Max交付量出現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)交付245架。

波音737Max作為波音在該細(xì)分市場(chǎng)的主力機(jī)型，實(shí)現(xiàn)復(fù)飛對(duì)波音意義重大。
全球窄體干線客機(jī)市場(chǎng)中空客仍占明顯優(yōu)勢(shì)。雖然2021年波音737Max交付規(guī)模獲得較大提升，但在全球窄體干線客機(jī)市場(chǎng)中，空客仍以67%的市場(chǎng)份額占據(jù)明顯優(yōu)勢(shì)。2021年空客共實(shí)現(xiàn)交付窄體干線客機(jī)533架，同比增長(zhǎng)11.3%。旗下A320neo、A321neo交付量分別達(dá)到258架和199架，另外A220小型窄體客機(jī)的交付規(guī)模也達(dá)到了50架，呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

全球窄體干線客機(jī)市場(chǎng)中空客仍占明顯優(yōu)勢(shì)。

全球窄體干線飛機(jī)2020年度和2021年度交付情況（單位：架）
窄體干線飛機(jī)市場(chǎng)加速新老更替。主流窄體干線飛機(jī)進(jìn)入加速換代周期，2021年波音和空客交付機(jī)型分別以波音737Max系列和A320系列為主。2021年老款波音737NG客機(jī)交付量?jī)H為16架，且全部為波音737-800，交付量?jī)H為波音737Max的6.5%；2021年空客交付老款A(yù)320系列客機(jī)24架，僅占A320neo交付量的5.2%。
2.全球?qū)掦w飛機(jī)交付量創(chuàng)近20年新低，波音遭遇發(fā)展危機(jī)

近20年波音空客寬體干線客機(jī)交付情況（單位：架）
全球?qū)掦w干線客機(jī)交付量繼續(xù)下滑，交付量不足疫情前三分之一。2021年，新冠疫情繼續(xù)肆虐全球，洲際、國(guó)際航線發(fā)展緩慢，寬體干線客機(jī)市場(chǎng)需求受較大沖擊，交付量持續(xù)下滑。2021年全年僅交付100架，創(chuàng)近20年新低，不足疫情前交付量的三分之一。
生產(chǎn)缺陷致波音787暫停交付，波音寬體客機(jī)業(yè)務(wù)雪上加霜。2021年年中，波音787被查出存在生產(chǎn)缺陷并暫停交付，全年僅交付14架波音787，遠(yuǎn)低于2020年53架的交付量，與其疫情前百架以上的交付水平更是相去甚遠(yuǎn)。雖然2021年全年波音777交付8架，相比2020年實(shí)現(xiàn)了翻番，但波音全年寬體干線客機(jī)交付量?jī)H為22架，同比2020年下降61.4%，難掩發(fā)展頹勢(shì)。
空客實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，但交付量不及疫情前的一半。2021年，空客全年交付寬體干線客機(jī)78架，同比2020年增長(zhǎng)5.4%，空客實(shí)現(xiàn)了連續(xù)兩年在寬體干線客機(jī)市場(chǎng)對(duì)于波音的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。從交付量看，雖然空客旗下A330和A380交付量都相比2020年有小幅提升，但與疫情前的交付水平相比仍差距較大，主力機(jī)型A350交付量并沒有實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，仍處于歷史低位。
全球航空貨運(yùn)需求保持增長(zhǎng)，貨機(jī)市場(chǎng)總體保持穩(wěn)定。2021年，全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易復(fù)蘇以及醫(yī)療用品的運(yùn)輸需求，使全球航空貨運(yùn)需求增長(zhǎng)顯著，然而航空貨運(yùn)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)并沒有對(duì)貨機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)生直接影響（原因是民航客機(jī)大量停飛，部分客機(jī)通過臨時(shí)改裝承接了疫情期間的航空貨運(yùn)需求）。2021年全球共交付新貨機(jī)41架，較2020年減少了6架，但高于2018年的交付水平，市場(chǎng)總體保持穩(wěn)定。波音777F和波音767F交付量均出現(xiàn)下滑，波音747-8F相比2020年多交付2架，與2019年持平。
3.噴氣和渦槳支線飛機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)不同走勢(shì)，交付規(guī)模較疫情前存在較大差距
噴氣支線飛機(jī)市場(chǎng)持續(xù)下滑，CRJ系列停產(chǎn)。2021年，全球噴氣支線飛機(jī)交付91架，比上年減少9%，延續(xù)了下降趨勢(shì)，但降幅明顯收縮。由于較高的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)，巴航工業(yè)E195-E2客機(jī) 2021年交付19架，接近去年交付量的3倍。國(guó)產(chǎn)ARJ21、俄產(chǎn)Superjet100和巴航工業(yè)E175三款機(jī)型交付量都在20架以上，且總體保持穩(wěn)定。由于競(jìng)爭(zhēng)力不足和訂單缺乏，2021年3月最后一架CRJ900完成交付并宣布停產(chǎn)。

憑借較高的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)，巴航工業(yè)195-E2客機(jī)2021年交付19架。
渦槳支線飛機(jī)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)反彈，ATR支線客機(jī)交付量增長(zhǎng)顯著。隨著各國(guó)經(jīng)濟(jì)和生產(chǎn)秩序逐步恢復(fù)，新冠疫情對(duì)中短途航線影響減弱，2021年全球渦槳支線客機(jī)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)反彈，全年交付36架飛機(jī)，同比增長(zhǎng)89%。ATR72仍然是最受歡迎的渦槳支線客機(jī)，2021年交付21架，占該細(xì)分市場(chǎng)份額的58.3%。ATR72的主要競(jìng)爭(zhēng)機(jī)型Q400客機(jī)2021年共交付9架，交付量繼續(xù)下滑。2021年ATR向其唯一客戶聯(lián)邦快遞交付了3架ATR72-600F貨機(jī)。

市場(chǎng)未來展望

1.全球窄體干線飛機(jī)年度新簽訂單大幅反彈，雙巨頭市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激化

近10年B737Max和A320neo新簽訂單情況（單位：架）
波音737Max新簽訂單超過700架，波音對(duì)空客實(shí)現(xiàn)反超。在2020年底美國(guó)聯(lián)邦航空局（FAA）批準(zhǔn)波音737Max在美國(guó)復(fù)飛后，2021年初歐洲航空安全局（EASA）也批準(zhǔn)了波音737Max在歐洲恢復(fù)服務(wù)，隨后加拿大、巴西等多個(gè)國(guó)家都對(duì)737Max開了綠燈。經(jīng)過近兩年的至暗時(shí)期，波音737Max終于在2021年迎來復(fù)蘇，全年新簽訂單737架，其中超過75%的訂單都來自美國(guó)本土，相比空客A320neo的579架新簽訂單，波音在兩年低迷期后實(shí)現(xiàn)反超。
波音737Max儲(chǔ)備訂單仍大幅落后A320neo，市場(chǎng)信心不足導(dǎo)致訂單取消量仍處于高位。截至2021年底，波音737Max儲(chǔ)備訂單數(shù)量達(dá)到了4042架，但對(duì)比競(jìng)爭(zhēng)機(jī)型A320neo超過5700架的儲(chǔ)備訂單數(shù)量，波音在窄體干線客機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中仍處于劣勢(shì)。受新冠疫情影響，以及航空公司對(duì)波音737Max信心不足，2021年波音737Max訂單取消量超過300架，約為新簽訂單量的一半，遠(yuǎn)高于A320neo同期訂單取消量。
A321neo繼續(xù)受市場(chǎng)追捧，未來空客將繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能。2021年空客A320neo系列飛機(jī)的579架新簽訂單中，有482架為A321neo客機(jī)，占比超過80%，兼具靈活性和經(jīng)濟(jì)性的A321neo繼續(xù)受到市場(chǎng)追捧。截至2021年底，A321neo客機(jī)儲(chǔ)備訂單已積累至3303架，持續(xù)保持增長(zhǎng)，對(duì)空客公司的產(chǎn)能提出了更高的要求。雖然全球疫情發(fā)展尚存在較大不確定性，但空客對(duì)A321neo的產(chǎn)能提升方案正在持續(xù)推進(jìn)，空客計(jì)劃2022年底在天津生產(chǎn)線投產(chǎn)A321neo，A321neo將成為在空客全球4個(gè)制造基地同時(shí)總裝的唯一機(jī)型。
2.寬體客貨機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)冰火兩重天，客機(jī)需求疲軟，貨機(jī)訂單創(chuàng)十年新高
寬體干線客機(jī)市場(chǎng)受疫情影響嚴(yán)重，新簽訂單處于歷史低位。由于新冠疫情各國(guó)加強(qiáng)入境航班限制，國(guó)際航線需求急劇下降，寬體干線客機(jī)成為受疫情影響最嚴(yán)重的細(xì)分市場(chǎng)。2021年全球?qū)掦w干線客機(jī)新簽訂單60架，雖然對(duì)比2020年有所增長(zhǎng)，但仍遠(yuǎn)低于疫情前200架以上的水平。波音全年共獲得寬體干線客機(jī)訂單32架，比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手空客多4架，相比2019年有小幅增長(zhǎng)。

近20年主流寬體客機(jī)儲(chǔ)備訂單變化情況（單位：架）
寬體干線客機(jī)儲(chǔ)備訂單持續(xù)走低，波音空客各占半壁江山。全球?qū)掦w干線客機(jī)儲(chǔ)備訂單繼續(xù)下滑，截至2021年底，訂單儲(chǔ)備量為1569架，同比下降4.2%。波音和空客在寬體干線客機(jī)的儲(chǔ)備訂單分別為817架和752架，各占一半市場(chǎng)份額，旗下主力機(jī)型波音787和A350的儲(chǔ)備訂單分別為488和453架，表現(xiàn)相當(dāng)。波音新研的大型寬體客機(jī)波音777-9儲(chǔ)備訂單已增至278架，具有較大的市場(chǎng)潛力。隨著最后一架A380客機(jī)完成交付，四發(fā)大型客機(jī)全部停產(chǎn)?？梢灶A(yù)計(jì)，隨著機(jī)型的新老交替，疫情后時(shí)代，寬體干線客機(jī)市場(chǎng)將進(jìn)入新的發(fā)展時(shí)期，兩大巨頭的爭(zhēng)奪也將愈加激烈。
全球?qū)掦w貨機(jī)新簽訂單創(chuàng)十年新高，空客新機(jī)A350F收獲兩位數(shù)訂單。受美國(guó)貿(mào)易戰(zhàn)、英國(guó)脫歐等不利因素影響，早在2019年全球航空貨運(yùn)市場(chǎng)就已步入下滑通道，2020年新冠疫情更是讓全球貿(mào)易雪上加霜。2021年全球經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇，貨運(yùn)市場(chǎng)率先走出困境為民航業(yè)發(fā)展注入動(dòng)力。2021年全球?qū)掦w貨機(jī)新簽訂單95架，超過上年訂單的4倍，也創(chuàng)下近十年新簽訂單新高?？湛凸拘聶C(jī)A350F得益于強(qiáng)大的運(yùn)輸能力以及經(jīng)濟(jì)性和通用性的優(yōu)勢(shì)，2021年獲得了11架新機(jī)訂單。
3.全球支線飛機(jī)市場(chǎng)迎來反彈
噴氣支線飛機(jī)新簽訂單重回百架，國(guó)產(chǎn)ARJ21收獲30架新訂單。2021年各國(guó)國(guó)內(nèi)航線特別是中短距支線航線的運(yùn)營(yíng)已經(jīng)逐步恢復(fù)正常，全球噴氣支線飛機(jī)市場(chǎng)迎來復(fù)蘇，全年新簽訂單109架，同比增長(zhǎng)65.2%，其中國(guó)產(chǎn)ARJ21、巴航工業(yè)E170和E195E2三款機(jī)型新簽訂單量都在30架及以上。2021年1月8日，中國(guó)光大集團(tuán)旗下中國(guó)飛機(jī)租賃集團(tuán)控股有限公司與中國(guó)商飛公司簽署60架ARJ21飛機(jī)買賣協(xié)議，其中30架為確認(rèn)訂單，30架為意向訂單。另外俄產(chǎn)Superjet100客機(jī)也收獲了13架訂單。截至2021年底，全球噴氣支線飛機(jī)儲(chǔ)備訂單為740架。

截至2021年底，全球噴氣支線飛機(jī)儲(chǔ)備訂單為740架。

渦槳支線飛機(jī)獲30架新簽訂單，ATR72占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)。繼2020年全球渦槳支線客機(jī)新簽訂單創(chuàng)下6架最低紀(jì)錄后，2021年該市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)反彈，全年新簽訂單達(dá)到30架，雖然離曾經(jīng)百架以上的訂單量還有很大差距，但為行業(yè)的發(fā)展注入了信心。ATR72獲得了26架新機(jī)訂單，占據(jù)了86.7%的市場(chǎng)份額。截至2021年底，全球渦槳支線飛機(jī)共有儲(chǔ)備訂單220架，同比下降12.7%，其中ATR72擁有130架以上的儲(chǔ)備訂單，在該細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)。2021年ATR72-600F貨機(jī)并沒有獲得新訂單，截至年底儲(chǔ)備訂單為26架，支線貨機(jī)尚未完全獲得市場(chǎng)的認(rèn)可。

ATR72仍然是最受歡迎的渦槳支線客機(jī)，2021年交付21架。

建議
2021年，全球商用飛機(jī)呈現(xiàn)出不同的細(xì)分市場(chǎng)走勢(shì)，全球新冠疫情對(duì)寬體干線飛機(jī)市場(chǎng)造成沉重打擊，但窄體干線飛機(jī)市場(chǎng)的復(fù)蘇反映出民機(jī)市場(chǎng)的巨大潛力。，我國(guó)要趨利避害，堅(jiān)定不移地發(fā)展民機(jī)產(chǎn)業(yè)。
將飛機(jī)安全性放在首位，加強(qiáng)質(zhì)量管理。波音公司因波音737Max事件遭受嚴(yán)重打擊，甚至一度瀕臨破產(chǎn)，雖然2021年飛機(jī)復(fù)飛使波音逐漸走出困境，但民眾對(duì)波音737Max的不信任預(yù)計(jì)還會(huì)持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間，短期內(nèi)波音難以改變?cè)谡w干線飛機(jī)市場(chǎng)對(duì)空客的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)。我國(guó)民機(jī)制造商要引以為戒，將飛機(jī)安全性放在首位，在產(chǎn)品研制過程中加強(qiáng)質(zhì)量管理。國(guó)家民航局和相關(guān)部委要不斷完善民機(jī)安全管理規(guī)定，保證國(guó)產(chǎn)飛機(jī)能夠達(dá)到安全飛行標(biāo)準(zhǔn)，杜絕航空安全事故發(fā)生。
抓住市場(chǎng)機(jī)遇，加快民用貨機(jī)研制。2021年，在客機(jī)市場(chǎng)緩慢恢復(fù)的同時(shí)，全球貨機(jī)市場(chǎng)新簽訂單創(chuàng)新高。隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，全球航空貨運(yùn)需求保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，我國(guó)要加快ARJ21貨機(jī)研制，并且在研制C919客機(jī)的同時(shí)提前預(yù)留貨機(jī)改型空間，為未來C919貨機(jī)研制打基礎(chǔ)。國(guó)家要加大對(duì)國(guó)產(chǎn)民用貨機(jī)的支持，在國(guó)內(nèi)貨運(yùn)市場(chǎng)創(chuàng)造良好的運(yùn)營(yíng)條件，為國(guó)產(chǎn)民用貨機(jī)采購提供政策補(bǔ)貼和金融支持。
加快民機(jī)供應(yīng)鏈優(yōu)化進(jìn)程，保障國(guó)產(chǎn)民機(jī)順利研制。在美國(guó)主導(dǎo)的“去全球化”浪潮下，國(guó)產(chǎn)民機(jī)發(fā)展面臨巨大的風(fēng)險(xiǎn)。雖然歷史經(jīng)驗(yàn)已證明成功的民機(jī)型號(hào)都離不開國(guó)際合作，但強(qiáng)大的自主研發(fā)能力才是我國(guó)民機(jī)產(chǎn)業(yè)崛起的重要保障。我國(guó)要加大對(duì)民機(jī)核心系統(tǒng)和零部件的國(guó)產(chǎn)化研制支持，積極與相對(duì)友好的國(guó)家合作尋求替代方案，為國(guó)產(chǎn)民機(jī)研制保駕護(hù)航。

來源 | 國(guó)際航空