國(guó)內(nèi)植保無(wú)人飛機(jī)目前處于全球領(lǐng)先地位，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)堅(jiān)實(shí)，供應(yīng)鏈健全，產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈實(shí)力雄厚，種種跡象顯示，國(guó)內(nèi)植保無(wú)人飛機(jī)行業(yè)正在醞釀著諸多變化。筆者認(rèn)為2021年的植保無(wú)人飛機(jī)行業(yè)是一個(gè)裂變的時(shí)代。

1. 周期裂變：培育期結(jié)束，進(jìn)入高速發(fā)展期

從2020年開(kāi)始，無(wú)人機(jī)行業(yè)正式進(jìn)入需求爆發(fā)期，真正有戰(zhàn)略眼光的企業(yè)都是在行業(yè)收割期進(jìn)入，而非培育期。目前國(guó)內(nèi)植保無(wú)人飛機(jī)進(jìn)入了快速成長(zhǎng)期，2020年全行業(yè)銷量在4.5萬(wàn)～5萬(wàn)臺(tái)，同比實(shí)現(xiàn)翻番增長(zhǎng)。銷量增長(zhǎng)受企業(yè)營(yíng)銷工作影響很大，賣(mài)的多有可能是靠低價(jià)傾銷實(shí)現(xiàn)的，但是另一個(gè)指標(biāo)更能說(shuō)明問(wèn)題，即作業(yè)面積。

據(jù)無(wú)人機(jī)網(wǎng)報(bào)道，截止到2020年11月中旬，全國(guó)專業(yè)化防治組織中植保無(wú)人機(jī)保有量約8萬(wàn)架，作業(yè)面積近8億畝次，加上種植大戶通過(guò)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼購(gòu)買(mǎi)的植保無(wú)人飛機(jī)，預(yù)計(jì)2020年全國(guó)農(nóng)業(yè)無(wú)人機(jī)的保有量超過(guò)10萬(wàn)架，作業(yè)總面積突破10億畝次。

國(guó)內(nèi)植保無(wú)人飛機(jī)銷量已經(jīng)突破了爆發(fā)臨界值，成為植保機(jī)械中的主力軍，行業(yè)進(jìn)入快速成長(zhǎng)期，對(duì)于無(wú)人飛機(jī)抑或植保服務(wù)行業(yè)，真正的大時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。

2. 競(jìng)爭(zhēng)裂變：迎來(lái)第三次投資熱潮，寡頭壟斷格局有望打破

2020年11月，廣州極飛獲得百度資本和軟銀愿景基金12億元融資，南京拓攻植保無(wú)人飛機(jī)得到中信資本2億元融資，南京極目獲得中信農(nóng)業(yè)基金和天賦資本3億元融資，珠海羽人被吉利集團(tuán)收購(gòu)，一期投入6000萬(wàn)元，后期有更大的資金進(jìn)來(lái)。

筆者認(rèn)為目前的植保無(wú)人飛機(jī)投機(jī)主義者和小品牌將加速離場(chǎng)，當(dāng)前這個(gè)階段敢進(jìn)入的公司都是綜合實(shí)力強(qiáng)大或有強(qiáng)大的資本方做后盾，植保無(wú)人飛機(jī)天使投資的最佳時(shí)期已經(jīng)過(guò)去了，行業(yè)內(nèi)能活下來(lái)的企業(yè)，要么有核心技術(shù)，要么有強(qiáng)大的資本背景。

極飛得到12億元的融資，將解除企業(yè)運(yùn)營(yíng)資金方面的掣肘，后期可以放開(kāi)手腳和大疆放手一搏。2020年12月，極飛新產(chǎn)品發(fā)布會(huì)上攜V40、P80、P40，以及無(wú)人車(chē)、自動(dòng)導(dǎo)航等眾多新技術(shù)、新產(chǎn)品強(qiáng)勢(shì)回歸。

另外，飛控領(lǐng)域的隱形冠軍南京拓攻和南京極目等，也是既不缺錢(qián)又不缺技術(shù)的實(shí)力派。除了這些已經(jīng)浮出水面的競(jìng)爭(zhēng)者，筆者還了解到，一些有實(shí)力的大資本、央企也正在尋找并購(gòu)的標(biāo)的。目前植保無(wú)人飛機(jī)進(jìn)入收獲期，勝利果實(shí)不會(huì)被某一家公司占有。

極飛以及新的競(jìng)爭(zhēng)者會(huì)和大疆形成強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)，這正是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的魅力，新格局取代舊格局，新的商業(yè)模式取代舊的商業(yè)模式。

3. 產(chǎn)品裂變：軍備競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)，30L時(shí)代到來(lái)

植保無(wú)人飛機(jī)技術(shù)升級(jí)快、產(chǎn)品迭代快、營(yíng)銷手段和打法多且快速變化，所以農(nóng)機(jī)行業(yè)的人不能用傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)的思維去搞植保無(wú)人飛機(jī)，這也注定了傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)企業(yè)很難做好植保無(wú)人飛機(jī)這個(gè)產(chǎn)品。

植保無(wú)人飛機(jī)行業(yè)的進(jìn)程正在快速地壓縮，產(chǎn)品迭代速度也在加快。2016年大疆和極飛主銷產(chǎn)品是5L機(jī)型，2017年升級(jí)到10L，2018年提高到15L，2019年進(jìn)入了20L時(shí)代，2020年大疆最先推出了T30，標(biāo)志著行業(yè)進(jìn)入了30L時(shí)代。

大疆是行業(yè)的引領(lǐng)者，其在2020年11月在新產(chǎn)品發(fā)布會(huì)上推出T30之后，12月，極飛在新產(chǎn)品發(fā)布會(huì)上推出了35L的P80機(jī)型。無(wú)錫漢和推出了32L的金星30機(jī)型，安陽(yáng)全豐推出了2021款自由鷹TP-32機(jī)型?？梢灶A(yù)計(jì)，很多二線品牌也將推出30L級(jí)別的植保無(wú)人飛機(jī)。

隨著電池技術(shù)的不斷突破，預(yù)計(jì)今后3～5年，國(guó)內(nèi)植保無(wú)人飛機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)仍是大載荷和長(zhǎng)續(xù)航，國(guó)產(chǎn)植保無(wú)人飛機(jī)將很快進(jìn)入50L時(shí)代，2025年或?qū)⑦M(jìn)入150L時(shí)代。

這是作業(yè)效率的競(jìng)爭(zhēng)，一直到載荷嚴(yán)重剩余，國(guó)產(chǎn)植保無(wú)人飛機(jī)也將從效率之爭(zhēng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量之爭(zhēng)，屆時(shí)植保無(wú)人飛機(jī)將進(jìn)入新的發(fā)展階段。

目前大疆和極飛都采取的是互聯(lián)網(wǎng)高科技企業(yè)的打法。這類企業(yè)并沒(méi)有走傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)企業(yè)滾動(dòng)式發(fā)展的路徑，而是用資本的力量加速發(fā)展，通過(guò)不斷推出新產(chǎn)品，不斷迭代技術(shù)，且不斷降低市場(chǎng)售價(jià)，用波浪式的產(chǎn)品和價(jià)格浪潮不斷沖擊市場(chǎng)。

快速發(fā)展期產(chǎn)品并不求賺錢(qián)，要的是市場(chǎng)份額和用戶數(shù)據(jù)，等到把絕大多數(shù)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手淘汰出去之后再逐漸提高產(chǎn)品售價(jià)，從而最終實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)壟斷和企業(yè)盈利。

4. 功能裂變：由植保藥械變成“空中拖拉機(jī)”

植保無(wú)人飛機(jī)的功能越來(lái)越豐富，作業(yè)場(chǎng)景不斷拓展，今后要稱這類新型農(nóng)機(jī)為農(nóng)業(yè)無(wú)人飛機(jī)。

大疆和極飛由大田植保進(jìn)入果園植保，同時(shí)正在全力開(kāi)發(fā)撒播市場(chǎng)，還有一些公司正在開(kāi)發(fā)更細(xì)分的市場(chǎng)，如施肥、授粉、漁業(yè)養(yǎng)殖、放牧、采摘、除草、土地確權(quán)、農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)收集等。

隨著更多的使用場(chǎng)景被開(kāi)發(fā)出來(lái)，無(wú)人飛機(jī)的功能仍在豐富化，未來(lái)最大的趨勢(shì)是逐漸取代拖拉機(jī)的功能。無(wú)人飛機(jī)會(huì)成為一種動(dòng)力產(chǎn)品，在其上面搭載不同的作業(yè)部件之后會(huì)完成不同的作業(yè)，如果有一天無(wú)人飛機(jī)拉著液壓翻轉(zhuǎn)犁在耕地，請(qǐng)大家不要驚訝。

植保無(wú)人飛機(jī)一定會(huì)裂變出更多的細(xì)分品類，且施肥無(wú)人機(jī)、水產(chǎn)養(yǎng)殖無(wú)人機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模和商業(yè)價(jià)值有可能會(huì)超過(guò)植保無(wú)人飛機(jī)。

5. 用戶裂變：由專業(yè)玩家轉(zhuǎn)向種植戶和農(nóng)機(jī)手

如果有一天農(nóng)村家庭每戶都有一臺(tái)植保無(wú)人飛機(jī)，這個(gè)行業(yè)的商業(yè)價(jià)值就會(huì)媲美于拖拉機(jī)了，屆時(shí)無(wú)人飛機(jī)真的可以改名“空中拖拉機(jī)”。

植保無(wú)人飛機(jī)的用戶正在裂變，并且是快速裂變，變化的方向是由專業(yè)玩家轉(zhuǎn)向種植戶和農(nóng)機(jī)手。

筆者2020年在鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層市場(chǎng)調(diào)研時(shí)發(fā)現(xiàn)，即使是山東沂蒙老區(qū)、四川大涼山地區(qū)、甘肅六盤(pán)山等偏遠(yuǎn)的地區(qū)，都已經(jīng)在使用植保無(wú)人飛機(jī)了，明顯的變化就是直接種植戶自己購(gòu)買(mǎi)和使用植保無(wú)人飛機(jī)。無(wú)人飛機(jī)從一種經(jīng)營(yíng)工具變成一種農(nóng)具了。

2020年大疆年會(huì)上的數(shù)據(jù)也印證了筆者的判斷：大疆?dāng)?shù)據(jù)顯示，2020年購(gòu)買(mǎi)大疆產(chǎn)品的用戶結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，植保隊(duì)等專業(yè)植保組織占比減少，從2019年的51%下降到36%，而直接使用的農(nóng)戶人數(shù)增加，在新用戶中占比達(dá)到51%。同時(shí)從年齡上看，用戶平均年齡為36歲，與2019年相比，18～24歲的群體減少了3%，而25歲及以上的群體增加了3%。

從另一家植保無(wú)人機(jī)企業(yè)拓攻了解到的情況看，近兩年新增的用戶中，原來(lái)都是購(gòu)買(mǎi)拖拉機(jī)、聯(lián)合收獲機(jī)、插秧機(jī)等傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)的機(jī)手，但這些用戶并非轉(zhuǎn)行干無(wú)人飛機(jī)了，而只是無(wú)人飛機(jī)成為他們農(nóng)機(jī)服務(wù)經(jīng)營(yíng)中的一個(gè)補(bǔ)充。

筆者判斷植保無(wú)人飛機(jī)用戶會(huì)形成兩個(gè)陣營(yíng)，第一個(gè)陣營(yíng)是專業(yè)的飛防組織，發(fā)展趨勢(shì)是大型化、公司化、專業(yè)化，他們的用戶是散戶和中小規(guī)模種植戶；第二個(gè)陣營(yíng)是種植戶，主要以合作社、種植養(yǎng)殖大戶為主，是自用兼顧給他人作業(yè)，而后者會(huì)成為主流，因?yàn)樗麄兘?jīng)營(yíng)大量的土地。

6. 品類裂變：全面替代地面植保機(jī)械，由配角變成主角

目前植保無(wú)人機(jī)行業(yè)硬件銷售的規(guī)模只有15億元的水平，還是一個(gè)很小的行業(yè)，但是如果完成對(duì)地面植保機(jī)械的替代，行業(yè)空間將真正地被打開(kāi)。

植保無(wú)人機(jī)在植保作業(yè)領(lǐng)域的滲透率約為15%，筆者認(rèn)為如果與噴桿噴霧機(jī)相比，這個(gè)值已經(jīng)是一個(gè)臨界值了，因?yàn)閲姉U噴霧機(jī)也沒(méi)有達(dá)到15%的滲透率，說(shuō)明植保無(wú)人機(jī)在植保行業(yè)已經(jīng)從一個(gè)替代者變成主角了。

這個(gè)判斷從歷年兩個(gè)品類的銷量走勢(shì)得到了證實(shí)，從植保無(wú)人飛機(jī)批量銷售的2016年開(kāi)始，地面植保機(jī)械需求萎縮，而植保無(wú)人飛機(jī)需求快速增加。其中植保無(wú)人飛機(jī)的市場(chǎng)份額就是地面植保機(jī)械失去的部分。今后的發(fā)展中，地面植保機(jī)械可能會(huì)成為配角，而植保無(wú)人飛機(jī)主導(dǎo)植保行業(yè)發(fā)展。

筆者近期調(diào)研了幾家國(guó)內(nèi)知名的植保機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)，整體看行情不好，業(yè)務(wù)萎縮，而對(duì)其產(chǎn)生決定性影響的居然就是植保無(wú)人飛機(jī)。這些企業(yè)不是被身邊同行打敗的，而是被空中的無(wú)人飛機(jī)打敗的，這應(yīng)該就是《三體》里講的“降維打擊”，并且是“我消滅你，與你無(wú)關(guān)”。

植保無(wú)人飛機(jī)取代地面植保機(jī)械才是第一步，第二步是全面替代背負(fù)式電動(dòng)噴霧器、手動(dòng)噴霧機(jī)等低端植保機(jī)械。

7. 政策裂變：由試點(diǎn)補(bǔ)貼進(jìn)入全面補(bǔ)貼

近期從多個(gè)渠道了解到的消息，都指向了2021年植保無(wú)人飛機(jī)將進(jìn)入國(guó)家農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼目錄。筆者認(rèn)為植保無(wú)人機(jī)行業(yè)，長(zhǎng)期發(fā)展要看需求，短期要看補(bǔ)貼政策。

補(bǔ)貼政策對(duì)處于培育期的植保無(wú)人飛機(jī)的發(fā)展至關(guān)重要。2017年，原農(nóng)業(yè)部辦公廳、財(cái)政部辦公廳、中國(guó)民用航空局綜合司聯(lián)合發(fā)出《關(guān)于開(kāi)展農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼引導(dǎo)植保無(wú)人飛機(jī)規(guī)范應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》，要求在全面評(píng)估試點(diǎn)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格參數(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行科學(xué)分檔，對(duì)每檔產(chǎn)品補(bǔ)貼額按不超過(guò)該檔產(chǎn)品2017年市場(chǎng)銷售均價(jià)的30%測(cè)算，且單機(jī)補(bǔ)貼額不超過(guò)3萬(wàn)元，每個(gè)試點(diǎn)省市拿出1000萬(wàn)元進(jìn)行補(bǔ)貼。

2018年補(bǔ)貼試點(diǎn)范圍擴(kuò)大，有15個(gè)省市開(kāi)展植保無(wú)人飛機(jī)補(bǔ)貼，2019年、2020年試點(diǎn)范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。

2020年8月17日，植保無(wú)人飛機(jī)推廣鑒定大綱起草組第二次工作會(huì)議在廣東省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定站召開(kāi)，會(huì)上討論了《植保無(wú)人飛機(jī)推廣鑒定大綱第一稿》，植保無(wú)人飛機(jī)要進(jìn)入國(guó)家補(bǔ)貼目錄，最基本的條件是要獲得推廣鑒定證書(shū)。

如果2021年植保無(wú)人飛機(jī)真的進(jìn)入國(guó)家農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼目錄，除試點(diǎn)省外其他的省市也將正式開(kāi)始植保無(wú)人飛機(jī)的補(bǔ)貼。筆者認(rèn)為，植保無(wú)人飛機(jī)進(jìn)入國(guó)補(bǔ)貼目錄之時(shí)，也是這類產(chǎn)品真正的需求爆發(fā)之時(shí)。