一、2020發(fā)展關鍵詞市場翻倍

2020年特殊大環(huán)境下，整個行業(yè)實現(xiàn)了整體翻倍的發(fā)展速度。2019年，行業(yè)銷售植保無人機3萬臺，2020年已達到6萬臺。與此同時，保有量預計已達11萬臺，全年作業(yè)面積突破10億畝次。隨著作業(yè)面積突破10億畝次，植保無人機也已從早期的實驗性產(chǎn)品發(fā)展成為一種常見農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機械。

國內(nèi)植保無人機發(fā)展態(tài)勢圖

果樹百萬畝

目前的果樹植保存在著作業(yè)效率低、作業(yè)環(huán)境差、農(nóng)藥用量大等問題，植保無人機在果樹領域的應用有著地形適應能力強、作業(yè)效率高、可有效降低農(nóng)藥用量等優(yōu)勢從而在柑橘果樹區(qū)迅速擴散。預計廣西、江西、湖南、四川等南方省份果樹作業(yè)畝次已達到100萬畝次。但是因為部分果樹種植園往往存在冠層厚、缺乏疏枝管理等問題，限制了植保無人機果樹作業(yè)的范圍，果樹飛防作業(yè)在藥劑濃度安全性、作業(yè)效果評估、應用果樹類型等方面仍然需要大量的經(jīng)驗總結。2020年，只是果樹飛防發(fā)展的初級階段。

坡地果樹飛防作業(yè)

90%

在全國部分地區(qū)，植保無人機已成為標配的生產(chǎn)工具。以機械化非常高的黑龍江建三江地區(qū)為例，90%的水稻都使用過植保無人機飛防服務。

作業(yè)價格下降

在植保無人機保有量高速增長的背景下，植保作業(yè)單價持續(xù)下降。以全國作業(yè)量最大的黑龍江東部地區(qū)為例，2016-2020的5年期間，作業(yè)價已從8元/畝降低到2.5元/畝的低價。作業(yè)單價降低，在前期有利于市場規(guī)模的擴大，但隨著價格跌入成本線，已嚴重降低了從業(yè)者的收入與積極性，從而引發(fā)一系列的產(chǎn)業(yè)變化。

黑龍江飛防服務價格發(fā)展態(tài)勢圖（注：黑龍江作業(yè)單價不代表其他地區(qū)情況）

應用擴展

隨著播撒機的使用普及，播撒應用成為植保無人機使用的主要組成部分，應用比較多的包括水稻撒肥與撒種、油菜籽播撒、草原種子播撒、魚蝦塘飼料播撒。一定意義上，植保無人機的應用范疇已發(fā)生了較大轉變，應當重新定義為“農(nóng)業(yè)無人機”。

藥害問題頻發(fā)

植保無人機屬于低容量噴灑，霧滴多為100-200μm左右粒徑的細小霧滴。且飛行器具有一定的飛行高度，所以飛防具有易飄移、易蒸發(fā)的特點。同時，因為藥液濃度高，并不是所有的藥劑都適用于飛防。以上兩個因素，結合從業(yè)人員專業(yè)性水平較低的因素，共同造成了作業(yè)安全性問題頻發(fā)的現(xiàn)狀。一般常見問題包括，除草劑飄移藥害，殺蟲劑飄移毒害，殺菌劑飄移藥害，高溫和低溫作業(yè)造成的藥害，人身傷害。

基于安全方面的考量，大疆農(nóng)業(yè)在2020年4月聯(lián)合12家企業(yè)，共同開展了《安全飛防倡議書》活動，進行集中的線上安全培訓，實現(xiàn)安全培訓落地。

二、行業(yè)上下游品牌格局演繹二八法則

2016年時，國內(nèi)市場擁有大小規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)200余家，目前經(jīng)過5年的洗禮，大部分已經(jīng)消失或轉型。植保無人機行業(yè)生動演繹了二八法則，排名前兩位的企業(yè)已經(jīng)占據(jù)了80%的市場份額。

補貼公示數(shù)據(jù)中，國內(nèi)植保無人機銷量排行（數(shù)據(jù)來源：農(nóng)機360網(wǎng)，截止到2020年10月23日）

補貼政策持續(xù)擴大

經(jīng)過2017年的試點，目前全國各主要農(nóng)業(yè)省份除遼寧、河北、山西、海南等省份外都已將植保無人機納入補貼范圍，但補貼的政策和要求有一定差異，15L以上機型補貼金額從1萬元至2.5萬元不等。補貼政策目前還存在以下幾個問題：1.各省補貼政策不一，企業(yè)需要投入較大的精力去申請與產(chǎn)品適應；2.重點農(nóng)業(yè)省份如黑龍江、新疆購機人員獲得補貼的難度依然較高。

從業(yè)人員身份之變

2020年來，植保無人機從業(yè)人員特性有3個方面變化，從業(yè)人員年齡上升，文化水平在下降，農(nóng)業(yè)屬性大幅增加。我國整體農(nóng)業(yè)從業(yè)人員專業(yè)性不強、文化層次不高是普遍性問題，在飛防領域也同樣存在。同時，因為早期飛防植保從業(yè)人員普遍缺乏農(nóng)業(yè)背景，所以專業(yè)性不強的問題更為明顯。但好的趨勢是，隨著市場發(fā)展趨于成熟以及價格逐步下降，飛防植保涉農(nóng)人員比例正在快速上升。同時，部分植保隊也成功轉型農(nóng)技服務公司，真正扎根農(nóng)業(yè)。人員專業(yè)性問題需要行業(yè)協(xié)會、設備生產(chǎn)企業(yè)、農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)、相關經(jīng)營企業(yè)共同開展賦能培訓。

值得肯定的是，大疆農(nóng)業(yè)聯(lián)合慧飛培訓、先正達自2018年以來，已經(jīng)累計開展安全用藥培訓3.7萬人次，取得了良好的培訓效果。

圖五 用戶的年齡和性別結構（數(shù)據(jù)來源：慧飛無人機應用技術培訓中心）

藥械聯(lián)動強化

隨著飛防植保作業(yè)比例的增加，大量的藥劑不再是由農(nóng)戶進行施藥，而是由植保隊或者農(nóng)業(yè)服務公司操作進行。這對整個農(nóng)藥生產(chǎn)領域產(chǎn)生了多個重要影響，農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)開始主動研發(fā)更適應于飛防的水基化劑型，農(nóng)資商更加積極主動的參與飛防，由以前只負責農(nóng)藥銷售轉變到直接施藥到農(nóng)田，通過這種方式提升競爭力和提升用戶粘性。

三、更具差異的生態(tài)飛防滲透率差異

中國地域遼闊，地形、人均面積、作物、耕作制度差異極大，植保無人機是一種高效的植保設備，更平整、更有規(guī)模的耕地有利于飛防的開展。全國以黑龍江建三江地區(qū)、新疆生產(chǎn)建設兵團地區(qū)、江蘇農(nóng)墾地區(qū)飛防應用比例最高，處于中等水平是山東、河南、安徽這種人均面積較少，但具有良好地形的區(qū)域，云南、貴州、廣西因為地形和人均耕地面積等原因，飛防應用水平在全國處于較低水平。

全國各省飛防滲透率數(shù)據(jù)（數(shù)據(jù)來源：各省農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)以及飛防作業(yè)數(shù)據(jù)）

需求區(qū)域細分

不同區(qū)域對于植保無人機的需求差異較大。以黑龍江為代表的寒地水稻區(qū)域，植保無人機全面參與水稻的各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)，從水稻種子播撒、肥料播撒、農(nóng)藥與葉面肥的噴灑都能夠參與。另外，隨著水稻直播技術的推廣應用，水稻種子播撒作業(yè)量迅速增加，降低了生產(chǎn)成本提升了種植收益。

而在黃淮海旱田作物區(qū)域，因為自走式植保機械在旱田種子播撒、肥料播撒等環(huán)節(jié)具有一定優(yōu)勢，植保無人機主要還是進行噴灑作業(yè)，所以在旱田區(qū)域植保無人機應有幾個特點，因為地塊較小并且無播撒需求，故對機型載重并沒有太高要求，植保無人機適用于高稈作物，所以玉米矮壯素類（防倒伏）作業(yè)比例增加。

在南方省份，因為同時存在大田作物與果樹，對于植保無人機的需求產(chǎn)生明顯差異，大田作物因為地塊較小且零散，所以需要植保無人機擁有良好的便攜性，以柑橘、熱帶果樹為主的果樹作業(yè)需求，因為果樹枝繁葉茂且高度較高，需要較高的噴灑畝用量以提升作業(yè)效果和效率，所以需要更大載重的機型。

服務價格細分

全國植保服務價格呈現(xiàn)幾個趨勢，自北向南，逐步增加。例如黑龍江存在2-4元的服務價格，黃淮海小麥區(qū)主要集中在5-7元/畝，而在廣西的果樹作業(yè)，一般在25-40元/畝。農(nóng)場、農(nóng)墾系統(tǒng)作業(yè)效率高、單價低，散戶作業(yè)效率低報價一般會遠高于農(nóng)場報價。價格在近幾年呈逐年下降趨勢，但是預計將逐步穩(wěn)定，因為作業(yè)價格的惡性競爭已經(jīng)使得飛防盈利水平大為下降，沒有太多的觸底空間。

受限于中國糧食生產(chǎn)機械化程度低、規(guī)模小、生產(chǎn)效率低等基礎國情，糧食生產(chǎn)利潤空間有限，飛防服務價格逐步下探，也與中國國情相符。

四、產(chǎn)品技術新趨勢

細分化產(chǎn)品大勢所趨

早期的植保無人機機型以10KG載重為主，例如大疆的MG系列，但是隨著行業(yè)的發(fā)展，機型載重逐年增長，主流廠家最大載重機型已經(jīng)增長至30-35KG級。載重量的增加有利于噴灑畝用量的提升從而保障作業(yè)效果，但是另外一方面也增加了作業(yè)成本，面對作業(yè)價格的逐年下降，預計會在1-2年內(nèi)獲得一定的平衡。未來，大載重機型將主要面向于播撒作業(yè)，普通的噴灑作業(yè)并不一定要求大載重機型。

生產(chǎn)廠家推出大小搭配機型

性能持續(xù)提升

無人機行業(yè)整體技術發(fā)展日新月異，生產(chǎn)企業(yè)每年都會推出新產(chǎn)品，推動了植保無人機應用技術的迅速躍升。受益于智能化的提升、載重的提升，植保作業(yè)單機最大作業(yè)效率由60畝/小時提升到240畝/小時。單部飛機、單個飛手的植保隊，最高日作業(yè)效率最高已達1800畝。生產(chǎn)企業(yè)工業(yè)設計能力逐步提升，整機IP67防塵防水能力成為市場標配。受益于電池技術的不斷提升，鋰電池壽命由300次提升至1200次，大幅降低了使用成本。主流生產(chǎn)企業(yè)通過RTK基站的建設，網(wǎng)絡RTK已經(jīng)普及到全國大部分省市。

新場景激發(fā)新需求

植保無人機從來不是單一的應用，與其他的無人機應用包括航拍、測繪一直具有密切的配合。通過航拍無人機可以實現(xiàn)空中規(guī)劃建圖，操作手無須下地規(guī)劃，大幅提升了規(guī)劃效率。通過帶有RTK的測繪無人機進行空中拍攝，并進行地圖重建，能夠將地塊的高程信息有效記錄并產(chǎn)生三維航線，從而使得山地果樹作業(yè)成為可能。

測繪與植保的結合能夠實現(xiàn)更為復雜的作業(yè)

精準農(nóng)業(yè)觸手可及

通過多光譜無人機進行空中拍攝，能夠實時監(jiān)測農(nóng)田、作物情況，使得地塊平整度監(jiān)測、地塊生長作物監(jiān)測、作物長勢監(jiān)測、作物營養(yǎng)分析成為可能，產(chǎn)生的農(nóng)田處方圖，能夠進行精準變量噴灑、變量播撒，助力我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)減肥、減藥目標的實現(xiàn)。

精準農(nóng)業(yè)在耕種管收四個環(huán)節(jié)所能實現(xiàn)的作用

隨著植保無人機播撒作業(yè)量的迅猛增加，植保無人機防腐蝕能力的提升，變量肥料將是首先實現(xiàn)規(guī)?；鳂I(yè)的精準農(nóng)業(yè)方式，應用規(guī)模預計將在未來2-3年獲得高速發(fā)展。

肥料精準變量播撒帶來的經(jīng)濟收益

五、市場發(fā)展新趨勢規(guī)模仍將高速增長

預計2-3年內(nèi)，市場整體規(guī)模依然將保持50-60%以上增速，保有量將達到20萬臺，但在不同區(qū)域會出現(xiàn)較大差異。

地塊平整的區(qū)域，市場規(guī)模將首先達到最大，然后進入緩慢增長期，如黑龍江、新疆。這些區(qū)域短期內(nèi)不會停止增長，因為仍然有部分作物的飛防作業(yè)比例較低，如東北地區(qū)的玉米與大豆，后續(xù)將會持續(xù)向旱田作物拓展。

山東、河南、安徽、江西、湖南、湖北等中東部省份，因為土地集中度低、單位地塊規(guī)模小、土地流轉等原因，飛防作業(yè)整體比例還在相對低位，依然還存在較大的市場發(fā)展空間。

云貴川渝廣西等省份受限于地形、單塊耕地面積等原因，飛防作業(yè)基數(shù)較低，依然還有非常大的發(fā)展空間。

農(nóng)業(yè)格局即將改變

我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總體存在種植規(guī)模小、機械化程度低、生產(chǎn)效率低等問題，人員成本一直是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的大頭，無法與歐美農(nóng)業(yè)發(fā)達國家相匹敵。植保無人機的出現(xiàn)，是“管理”薄弱環(huán)節(jié)的突破，是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機械化的重要一步。以江蘇農(nóng)場水稻種植為例，2016年水稻農(nóng)藥噴灑作業(yè)單價依然在8元/畝左右，經(jīng)歷5年的發(fā)展時間，已經(jīng)降低到4元/畝的單價。另外一個方面，飛防植保作業(yè)比例的增加，對于農(nóng)藥水基化劑型的需求增加，也促進了農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)對于劑型的適應與調(diào)整。

另外一方面，植保無人機對于種子播撒、肥料播撒、農(nóng)藥與葉面肥的噴灑、棉花脫葉劑的噴灑，真正全面參與了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)“耕種管收”的所有階段，也從另一方面促進了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的潛移默化。例如，隨著種子播撒的便利，水稻種植區(qū)進行直播的比例在迅速增加，不僅降低了成本也增加了農(nóng)戶的收益。

預計2021年，播撒作業(yè)將會保持200%的增長速度，在應用作物上，水稻將成為播撒作業(yè)主要的作業(yè)對象。

形態(tài)趨于穩(wěn)定

放眼植保無人機在全球發(fā)展的30年，過去5年不過是其中一站路，但正是這5年，可以說恍如隔世。2015年推出的產(chǎn)品與目前市場上最新的產(chǎn)品已經(jīng)產(chǎn)生了幾代代差。以現(xiàn)在的眼光看2012-2014年的產(chǎn)品，就像試驗品。正是因為有著一批大疆這樣的先進科技企業(yè)，中國才能在短短5年時間完成其他國家?guī)资瓴拍茏哌^的路，實現(xiàn)產(chǎn)品和行業(yè)的跨越式發(fā)展。當然，高速發(fā)展的過程中，仍不免給參與者帶來了陣痛，例如產(chǎn)品的快速迭代、行業(yè)利潤的整體下行。

隨著市場規(guī)模達到10萬臺量級，整體市場形態(tài)（從業(yè)人員、價格、產(chǎn)品形態(tài)）將趨于穩(wěn)定。其中產(chǎn)品從10L發(fā)展到30L，小機型主要面向零散地塊及自用，中型機適應性比較強屬于多面手，而大型機則將主要面向播撒和果樹噴灑。各地的用戶購機將趨于理性，選擇適合自己的產(chǎn)品，而不是一味求大，且從業(yè)人員具備農(nóng)業(yè)背景的比例增加。服務價格也將趨于穩(wěn)定。在前期由于植保無人機效率遠高于人工作業(yè)效率，市場價格早期仍對標人工與其他簡單器械，但是隨著植保無人機效率的逐步提升，價格保持持續(xù)下探態(tài)勢，但目前部分區(qū)域已經(jīng)跌無可跌，例如黑龍江和新疆地區(qū)，短期內(nèi)預計將保持穩(wěn)定。本地化作業(yè)成為大勢所趨。

植保無人機發(fā)展演變過程

植保無人機，是中國科技發(fā)展的縮影，代表了國人上下求索敢于創(chuàng)新積極向上的精神面貌，同時也是我們國家農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展歷史長河中的一個星耀。我們相信，推動中國農(nóng)業(yè)發(fā)展，我們要走的路還很長，需要做的事情還很多，但是只有像做植保無人機這樣，我們夯實每一個關鍵領域核心技術，用科技的力量賦能我國基礎薄弱的農(nóng)業(yè)，那未來的成就將不可估量。