中商情報網(wǎng)訊：無人駕駛飛機簡稱“無人機”，是利用無線電遙控設備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛機，或者由車載計算機完全地或間歇地自主地操作。與有人駕駛飛機相比，無人機往往更適合相對“危險”的任務。各個國家也正在積極擴展行業(yè)應用與發(fā)展無人機技術。

一、產業(yè)鏈

無人機產業(yè)鏈中，上游為主要組成結構，主要包括動力系統(tǒng)和飛行控制系統(tǒng)；中游無人機可分為軍用無人機和民用無人機；下游為無人機的應用，軍用無人機可用來用偵察、誘敵、探測等；民用無人機可用來航空拍攝、物流運輸、環(huán)境監(jiān)測等。

資料來源：中商產業(yè)研究院

二、上游分析

1.原材料-鋁合金

鋁合金是以鋁為基添加一定量其他合金化元素的合金，是輕金屬材料之一。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國鋁合金產量達963.6萬噸，2021年1-5月我國鋁合金產量達405.2萬噸，同比增長19%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

2.動力系統(tǒng)

無人機的動力系統(tǒng)，通常有電動機以及內燃機兩種，其中以電動機為主。而電動的動力系統(tǒng)主要包含電機、電調、螺旋槳以及電池。動力系統(tǒng)各個部分之間是否匹配、動力系統(tǒng)與整機是否匹配，直接影響到整機效率、穩(wěn)定性，所以說動力系統(tǒng)是至關重要的。下圖為無人機動力系統(tǒng)主要零部件供應商匯總一覽表：

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

3.飛控系統(tǒng)

飛控子系統(tǒng)是無人機完成起飛、空中飛行、執(zhí)行任務和返場回收等整個飛行過程的核心系統(tǒng)。飛控一般包括傳感器、機載計算機和伺服作動設備三大部分，實現(xiàn)的功能主要有無人機姿態(tài)穩(wěn)定和控制、無人機任務設備管理和應急控制三大類。下圖為無人機飛控系統(tǒng)主要供應商匯總一覽表：

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

（1）傳感器

傳感器是一種檢測裝置，能感受到被測量的信息，并能將感受到的信息，按一定規(guī)律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出，以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。數(shù)據(jù)顯示，2019年中國傳感器市場規(guī)模2189億元，同比增長12.7%。中商產業(yè)研究院預測，2021年中國傳感器市場規(guī)?？蛇_2953億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

（2）伺服系統(tǒng)

伺服系統(tǒng)又稱隨動系統(tǒng)，是用來精確地跟隨或復現(xiàn)某個過程的反饋控制系統(tǒng)。伺服系統(tǒng)使物體的位置、方位、狀態(tài)等輸出被控量能夠跟隨輸入目標的任意變化的自動控制系統(tǒng)。它的主要任務是按控制命令的要求、對功率進行放大、變換與調控等處理，使驅動裝置輸出的力矩、速度和位置控制非常靈活方便。中商產業(yè)研究院預測，到2021年，中國伺服系統(tǒng)市場規(guī)模將達到224億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場占比

無人機按照應用領域的不同可以將無人機分類為軍用無人機與民用無人機，其中，民用無人機可以進一步分為工業(yè)級無人機以及消費級無人機。按照技術特征分類，無人機可分為固定翼無人機、多旋翼無人機、無人直升機和復合翼無人機。數(shù)據(jù)顯示，我國民用無人機市場占比較大，達60%，軍用無人機占比達40%。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產業(yè)研究院整理

2.民用無人機

隨著無人機技術逐漸成熟，制造成本和進入門檻降低，消費級無人機市場已經爆發(fā)，而民用無人機市場處于爆發(fā)前夜。數(shù)據(jù)顯示，我國民用無人機市場規(guī)模由2016年42億元增至2019年220億元，年均復合增長率為73.7%。中商產業(yè)研究院預測，2021年我國民用無人機市場規(guī)?？蛇_401億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產業(yè)研究院整理

（1）市場占比

民用無人機主要分為消費級無人機和工業(yè)級無人機兩種，數(shù)據(jù)顯示，我國消費級無人機市場占比更多達65.12%，工業(yè)級無人機市場占比達34.88%。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產業(yè)研究院整理

（2）消費無人機

消費級無人機，主要用于航拍、跟拍等娛樂場景，具有產品標準化、應用同質化特征。數(shù)據(jù)顯示，我國消費無人機市場規(guī)模由2016年155億元增至2019年283億元，年均復合增長率為22.2%。中商產業(yè)研究院預測，2021年我國消費無人機市場規(guī)?？蛇_365億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產業(yè)研究院整理

（3）工業(yè)無人機

工業(yè)無人機是指作為一種高效便捷的輔助手段來替代原有工具以服務于各行各業(yè)的日常工作中的無人駕駛的航空器。數(shù)據(jù)顯示，我國工業(yè)無人機市場規(guī)模由2016年26.1億元增至2019年60.1億元，未來，工業(yè)無人機行業(yè)增長速度仍將保持在高位，到2021年行業(yè)規(guī)模將超90億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產業(yè)研究院整理

我國植保無人機市場規(guī)模逐年上升，2019年市場規(guī)模46.60億元。在疫情、春耕、5G等多方面因素影響下，2020年植保無人機再度迎來爆發(fā)，市場規(guī)模增至67.9億元。中商產業(yè)研究院預計，2021年我國植保無人機市場規(guī)模將達95.61億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產業(yè)研究院整理

環(huán)保監(jiān)測無人機通過在無人機上搭載不同的設備，可以方便快捷地監(jiān)測空氣質量、水質、動植物生態(tài)環(huán)境和污染物排放。隨著AI技術與無人機環(huán)保監(jiān)測設備深度融合發(fā)展，將更有效提升無人機環(huán)保監(jiān)測設備的智能決策能力。數(shù)據(jù)顯示，我國環(huán)保監(jiān)測無人機市場規(guī)模由2016年2億元增至2019年12.5億元，年均復合增長率為84.2%。中商產業(yè)研究院預測，2021年我國環(huán)保監(jiān)測無人機市場規(guī)?？蛇_20.0億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產業(yè)研究院整理

3.重點企業(yè)分析

資料來源：第四屆世界無人機大會、中商產業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.應用占比

數(shù)據(jù)顯示，我國無人機下游應用領域中，農林植保占比最大達30.70%，其次為地理測繪領域占比達26.61%，巡檢領域占比達18.76%。前三大應用領域占比共達72.07%。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產業(yè)研究院整理

2.農林植保

農業(yè)機械是現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展的重要物質基礎，農業(yè)機械化是農業(yè)現(xiàn)代化的重要標志。植保無人機屬于農業(yè)機械，中國十四五時期國家鼓勵發(fā)展農業(yè)機械，植保無人機將迎來發(fā)展新機遇。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國無人機在農林植保領域應用規(guī)模達46.6億元，預計2021年應用規(guī)?？蛇_70.95億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產業(yè)研究院整理

3.地理測繪

測繪無人機搭載的相機多采用定焦鏡頭，飛行高度的差別直接影響到最終生成影像的分辨率。飛行前設計好航線、確定好飛行高度，就可以獲取理想的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國無人機在地理測繪領域應用規(guī)模達34.31億元，預計2021年應用規(guī)模可達52.52億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產業(yè)研究院整理

4.巡檢

無人機巡檢是一種代替人工現(xiàn)場巡檢的高效巡檢方式。通過無人機自動巡檢系統(tǒng)，采用一鍵自動起降、自主巡航的無人機，搭載不同的數(shù)據(jù)采集設備，結合后臺數(shù)據(jù)處理軟件，代替?zhèn)鹘y(tǒng)的人工巡檢，可快速地完成長距離管道巡檢任務并及時有效地發(fā)現(xiàn)異常狀況。

數(shù)據(jù)顯示，2019年我國無人機巡檢應用規(guī)模達28.48億元，預計2021年我國無人機巡檢應用規(guī)?？蛇_43.35億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產業(yè)研究院整理